La grabación de Chuck, por ser grabada sin el consentimiento de Saul, no tiene valor legal, por lo que Chuck usa al tío negro de las gafas para pillar a Saul, que irrumpe en la casa para destruir la cinta y es arrestado. Chuck negocia retirar la denuncia a cambio de que Saul renuncie a ser abogado, pero él se niega, paga la fianza y habrá juicio. En el juicio, Saul usa a Huell para meter una pila cargada en la chaqueta de Chuck, con lo que Chuck queda totalmente desacreditado, cae en desgracia y finalmente acaba suicidándose. Debido al juicio, Saul es suspendido por un año. En esa clandestinidad, al no poder usar el nombre de Jimmy McGill, empieza a usar el nombre de Saul Goodman. Con la licencia de abogado suspendida, Saul empieza a trabajar en una tienda de móviles y decide hacer negocio vendiendo teléfonos de prepago a delincuentes usando el alias de Saul Goodman y haciéndose un nombre en el mundo de la delincuencia. Cuando pasa un año y puede recuperar su licencia de abogado, se la deniegan, así que decide usar el nombre de su hermano en un falso discurso y recupera su licencia, pero por asco a su hermano, decide ser Saul Goodman y renegar por completo de Jimmy McGill
Por el lado de Mike, Gus le prohíbe matar al Tio Salamanca porque tiene negocios con él, pero Gus le contrata para putearle, y es como Mike empieza a convertirse en un miembro muy valioso para Gus, pero putear al Tio jode indirectamente a Nacho, como las vías de transporte del Tio están vigiladas por culpa de Mike, Héctor decide usar al padre de Nacho y su negocio familiar como tapadera de sus actividades, cosa que empeora la situación de Nacho con su padre todavía más, y es cuando empieza a coger las pastillas que toma por sus problemas de corazón y las sustituye por ibuprofeno, hasta que al Tio le da un ataque y acaba en la silla de ruedas. Nadie se da cuenta, salvo Gus, que le caza y le tiene cogido por las pelotas a cambio de no revelar que sabe que fue él quien ha dejado al Tio en la silla de ruedas empieza a utilizar a Nacho para sus intereses. Con el Tio jodido por el ictus, es cuando aparece Lalo Salamanca para tomar su lugar. Paralelamente a todo esto, Gus contrata a unos alemanes para construir el laboratorio que luego usarían Walter y Jesse y empieza reclutando a Gale, uno de los mejores estudiantes de química de Nuevo Mexico